Guilda Work Centre d'aide
Guilda Work Centre d'aide
Centre d'aide / Travail quotidien / Calendrier fiscal
Le Calendrier fiscal suit les modèles que chaque client de votre cabinet doit déposer (TVA 303, récapitulatif 390, IRPF 130, retenues 111/115, impôt sur les sociétés 200...). Il n'est disponible que si votre utilisateur appartient à un tenant (cabinet) — c'est en libre-service, toute personne de votre équipe peut le gérer.
Depuis Clients, ajoutez le nom et, facultativement, le NIF. Vous pouvez marquer les modèles que ce client dépose habituellement — ils serviront de sélection par défaut chaque fois que vous générerez des échéances pour lui.
Avec un client déjà ajouté, utilisez Générer les échéances : choisissez les modèles et l'année, et Guilda Work vous propose des dates limites indicatives (vérifiez-les toujours — l'administration fiscale peut décaler des dates pour un week-end ou un jour férié). Vous pouvez aussi les générer d'un coup pour tous les clients ayant des modèles cochés, depuis « Générer les échéances (tous les clients) ».
La vue Échéances liste tout, avec des filtres par statut, client et date, et un export CSV/JSON. Marquez-en une comme déposée d'un clic ; celles dont la date est passée sans dépôt s'affichent comme hors délai.
Vos échéances fiscales apparaissent aussi dans Tâches → Calendrier, à côté de vos tâches normales, pour avoir une seule vue du mois.
Ouvrez un client depuis Clients pour voir, sur un seul écran, toutes ses échéances, les documents qu'il a téléversés depuis le portail et ses derniers messages — utile pour se faire une idée rapide de la situation avant de lui écrire ou de l'appeler, sans ouvrir échéance par échéance.
Si votre cabinet a configuré Documenso, depuis une échéance vous pouvez téléverser un PDF et l'envoyer directement au client pour signature — sans quitter Guilda Work. L'état de la signature est enregistré dans l'échéance elle-même.
Si le client est lié à FacturaScripts (bouton Lier à FacturaScripts dans sa fiche), lorsque vous marquez une échéance comme déposée, vous pouvez indiquer facultativement un libellé et un montant — Guilda Work génère la facture pour vous. Rien n'est jamais facturé automatiquement sans que vous le vérifiiez : si vous laissez ces champs vides, l'échéance est simplement marquée comme déposée.
Lors de la modification d'une échéance, le champ Document demandé au client vous permet de noter ce dont vous avez besoin (par exemple « Facture d'achat du trimestre »). Si le client a une adresse e-mail dans sa fiche, il est prévenu automatiquement par courriel, et la demande est mise en évidence dans son portail jusqu'à ce qu'il téléverse le document.
Si vous lui avez donné accès au portail client, votre client peut consulter l'état de ses propres échéances, téléverser des documents et vous écrire — sans avoir à se connecter à Guilda Work comme s'il faisait partie de votre équipe.