Rappels aux clients

Le calendrier fiscal peut avertir vos clients tout seul de ce qu'ils ont en attente. Il se configure depuis les échéances fiscales, dans Rappels aux clients.

Ce que vous pouvez régler

• Jours avant l'échéance : une liste séparée par des virgules, de 0 (le jour même) à 60. Par exemple 14, 7, 3, 1. Il y a un nombre maximal d'avertissements.
• Jours après l'échéance : pour ce qui reste en attente après la date limite, de 1 à 30 jours. Laissez vide pour ne pas relancer.
• Avertir l'équipe si le client n'a pas remis les documents demandés : quand le dernier avertissement préalable est atteint, le responsable de l'échéance (ou les superviseurs) reçoit une notification si un document a été demandé et que le client ne l'a pas téléversé.
• Texte du courriel : vide, le texte standard est utilisé et envoyé dans la langue de chaque client. Si vous écrivez le vôtre, il est envoyé tel quel à tous. Un Aperçu avec des données d'exemple est disponible.

Important

Si le courriel du portail n'est pas configuré sur le serveur, les rappels aux clients ne seront pas envoyés (les alertes internes à l'équipe, si). L'écran vous en avertit. Demandez à l'administrateur de la plateforme.

Les clients consultent et répondent depuis le portail : voir Accéder au portail.