Recordatorios a clientes

El calendario fiscal puede avisar solo a tus clientes de lo que tienen pendiente. Se configura desde los vencimientos fiscales, en Recordatorios a clientes.

Qué puedes ajustar

• Días antes del vencimiento: una lista separada por comas, de 0 (el mismo día) a 60. Por ejemplo 14, 7, 3, 1. Hay un máximo de avisos.
• Días después del vencimiento: para lo que siga pendiente tras la fecha límite, de 1 a 30 días. Déjalo vacío para no insistir.
• Avisar al equipo si el cliente no ha entregado la documentación pedida: cuando llega el último aviso previo, el responsable del vencimiento (o los supervisores) recibe una notificación si se pidió un documento y el cliente no lo ha subido.
• Texto del correo: vacío usa el texto estándar, que se envía en el idioma de cada cliente. Si escribes el tuyo, se envía tal cual a todos. Hay una Vista previa con datos de ejemplo.

Importante

Si el correo del portal no está configurado en el servidor, no se enviarán recordatorios a los clientes (los avisos internos al equipo sí). La propia pantalla te lo avisa. Pídelo al administrador de la plataforma.

Los clientes ven y responden desde el portal: consulta Acceder al portal.