Recordatoris als clients

El calendari fiscal pot avisar sol els teus clients del que tenen pendent. Es configura des dels venciments fiscals, a Recordatoris als clients.

Què pots ajustar

• Dies abans del venciment: una llista separada per comes, de 0 (el mateix dia) a 60. Per exemple 14, 7, 3, 1. Hi ha un màxim d'avisos.
• Dies després del venciment: per al que continuï pendent passada la data límit, d'1 a 30 dies. Deixa-ho buit per no insistir.
• Avisa l'equip si el client no ha lliurat la documentació demanada: quan arriba l'últim avís previ, el responsable del venciment (o els supervisors) rep una notificació si es va demanar un document i el client no l'ha pujat.
• Text del correu: buit fa servir el text estàndard, que s'envia en l'idioma de cada client. Si escrius el teu, s'envia tal qual a tots. Hi ha una Vista prèvia amb dades d'exemple.

Important

Si el correu del portal no està configurat al servidor, no s'enviaran recordatoris als clients (els avisos interns a l'equip sí). La mateixa pantalla t'ho avisa. Demana-ho a l'administrador de la plataforma.

Els clients veuen i responen des del portal: consulta Accedir al portal.