Guilda Work Centre d'ajuda
Guilda Work Centre d'ajuda
Centre d'ajuda / Feina diària / Calendari fiscal
El Calendari fiscal porta el seguiment dels models que cada client de la teva gestoria ha de presentar (IVA 303, resum 390, IRPF 130, retencions 111/115, Impost de Societats 200...). Només està disponible si el teu usuari pertany a un tenant (gestoria) — és autoservei, qualsevol persona del teu equip el pot gestionar.
Des de Clients, afegeix el nom i, opcionalment, el NIF. Pots marcar quins models presenta habitualment aquest client — s'usaran com a selecció per defecte cada cop que generis venciments per a ell.
Amb un client ja donat d'alta, fes servir Genera venciments: tria els models i l'any, i Guilda Work et proposa les dates límit orientatives (revisa-les sempre — l'AEAT pot desplaçar dates per cap de setmana o festiu). També els pots generar d'un cop per a tots els clients amb models marcats, des de «Genera venciments (tots els clients)».
La vista Venciments ho llista tot, amb filtres per estat, client i data, i exportació a CSV/JSON. Marca'n un com a presentat amb un clic; els que ja han passat de data sense presentar-se es pinten com a fora de termini.
Els teus venciments fiscals apareixen també dins de Tasques → Calendari, al costat de les teves tasques normals, per tenir una sola vista del mes.
Entra en un client des de Clients per veure, en una sola pantalla, tots els seus venciments, els documents que ha pujat des del portal i els seus últims missatges — útil per fer-te una idea ràpida de com va abans d'escriure-li o trucar-li, sense haver d'entrar venciment per venciment.
Si la teva gestoria té Documenso configurat, des d'un venciment pots pujar un PDF i enviar-lo a signar directament al client — sense sortir de Guilda Work. L'estat de la signatura es desa al mateix venciment.
Si el client està vinculat a FacturaScripts (botó Vincula amb FacturaScripts a la seva fitxa), en marcar un venciment com a presentat pots indicar opcionalment un concepte i un import — Guilda Work genera la factura per tu. Mai es factura automàticament sense que ho revisis: si deixes aquests camps buits, només es marca com a presentat.
Des de l'edició d'un venciment, el camp Document sol·licitat al client et permet anotar el que necessites (per exemple, «Factura de compra del trimestre»). Si el client té correu electrònic a la fitxa, se l'avisa automàticament per correu, i la petició apareix destacada al seu portal fins que pugi el document.
Si li has donat accés al portal de client, el teu client pot consultar l'estat dels seus propis venciments, pujar documents i escriure't missatges — sense necessitat que entri a Guilda Work com si fos del teu equip.