Plantilles i tasques recurrents

Plantilles de tasques

Una plantilla és un conjunt de tasques que es creen d'un cop, amb terminis relatius a la data d'inici. Serveix, per exemple, per a l'alta d'un client o el tancament trimestral. És a Tasques › Plantilles.

1. Prem Nova plantilla i posa-hi nom.
2. Escriu una tasca per línia amb el format assumpte | dies des de l'inici | prioritat. Els dies i la prioritat són opcionals (la prioritat pot ser baixa, normal o alta).
3. Una línia que comença per - és una subtasca de la tasca anterior.
4. Marca Comparteix amb tot el despatx si vols que la facin servir els altres; si no, serà només teva.

Per fer-la servir, tria la data Comença el, el projecte (o crea'n un de nou), el client i a qui assignar-la, i prem Crea tasques. Amb Encadena, cada tasca espera que es completi l'anterior. Les tasques ja creades no canvien si després edites o elimines la plantilla.

Tasques recurrents

A Tasques › Recurrents crees regles que generen una tasca nova soles: cada dia, cada dia laborable, cada setmana, mes, trimestre o any. Segons la periodicitat indiques el dia de la setmana, el dia del mes o el mes. Si un mes no arriba al dia triat, s'usa l'últim dia del mes. Pots pausar, reactivar o eliminar una regla quan vulguis; les tasques ja creades es queden.

Regles per venciment fiscal

A més, Nova regla per venciment fiscal crea una tasca per cada venciment pendent d'un model (per exemple el 303), per a cada client. Tries quants dies abans es crea, quants dies abans de la data límit venç, l'estimació, la prioritat i el projecte. Es pot assignar automàticament al responsable del venciment. S'aplica de seguida als venciments que ja existeixen i als que es generin després.

Sincronitzar amb Outlook

A Sincronitzar pots exportar les teves tasques a un fitxer (.ics o .csv) per a Outlook Classic, o importar-ne les d'Outlook. Les tasques .ics importades abans s'actualitzen en lloc de duplicar-se. És per fitxer: no hi ha sincronització en viu.