Utiliser l'Assistant IA

L'Assistant IA est un chat qui comprend vos données Guilda Work et peut aussi bien répondre à des questions qu'exécuter des actions pour vous (créer une tâche, pointer, chercher un e-mail...) quand vous le lui demandez.

Où le trouver

Vous avez l'assistant de deux façons :

• Page complète, dans le menu latéral.
• Panneau flottant, disponible depuis n'importe quel écran via l'icône des paramètres (en haut à droite) → Assistant IA — utile pour poser une question sans perdre de vue ce que vous faisiez.

Ce qu'il peut faire

Vous pouvez lui demander des choses comme « résume mes activités de cette semaine », « quelles tâches ai-je en attente avec le client X ? » ou « crée une tâche pour appeler le fisc demain ». Quand la demande implique une action réelle (créer, modifier, pointer...), l'assistant vous demande confirmation avant de l'exécuter. Vous pouvez activer un mode autonome (sans cette confirmation, sauf pour envoyer réellement des e-mails) ou un mode lecture seule : voir Paramètres, limite d'utilisation et modes de sécurité.

Si vous tenez un calendrier fiscal, vous pouvez aussi lui demander des choses comme « marque le 303 de ce client comme déposé » ou « fais-moi un résumé de la situation de tel client » — il vous indiquera ses échéances en attente et hors délai, ainsi que le nombre de documents et de messages non examinés.

Joindre des fichiers

Vous pouvez joindre un fichier à la conversation (par exemple un CSV ou une image) pour que l'assistant en tienne compte dans sa réponse.

Mode vocal

Si votre navigateur le permet, vous pouvez activer le mode Live pour dicter votre question et entendre la réponse à voix haute, sans écrire.

Fournisseur, modèle et limite

Depuis Paramètres de l'assistant IA, vous choisissez le modèle et les clés d'API, voyez combien de requêtes votre cabinet a utilisées ce mois-ci et gérez vos raccourcis. Tout est expliqué dans Paramètres, limite d'utilisation et modes de sécurité.

Vous pouvez aussi utiliser l'assistant depuis l'extérieur : voir Connecter ChatGPT ou Claude à Guilda Work.

L'assistant est aussi votre support

Demandez-lui comment faire quelque chose, où se trouve un écran ou comment configurer votre compte (« Comment connecter ma messagerie ? »). Il cherche dans ce centre d'aide, répond avec ce que disent les guides et vous donne le lien de l'article et de l'écran où le faire. Depuis un écran, vous pouvez demander « comment ça marche ? » : il sait lequel vous regardez.

• Configurer votre compte : il peut changer votre langue, votre profil (nom, fonction, téléphone), vos alertes et le « ne pas déranger », toujours pour votre compte et en vous demandant confirmation. Il ne change pas le mot de passe, l'e-mail, la vérification en deux étapes, le thème ni l'administration : il explique comment et vous mène à l'écran.
• Erreurs et suggestions : si l'aide ne couvre pas votre question, ou si vous trouvez un bug ou avez une idée, il prépare le brouillon d'un ticket (erreur ou suggestion) et, si vous dites oui, l'enregistre dans Tickets.
• Il n'entame pas votre limite : les questions de support ne comptent pas dans la limite mensuelle d'IA de votre cabinet.