Gérer les tenants et les utilisateurs

Le Backoffice est la section d'administration globale de Guilda Work, visible uniquement si votre utilisateur a le rôle d'administrateur.

Tenants (cabinets)

Chaque tenant est un cabinet indépendant, avec ses propres clients, pointages et calendrier fiscal. Depuis le Backoffice, vous pouvez :

• Créer un nouveau tenant, avec son nom et ses données fiscales.
• Le renommer ou le supprimer.
• Activer ou désactiver des outils précis du catalogue pour ce tenant.
• Configurer des clés d'intégration (par exemple FacturaScripts, Documenso ou Cal.com) propres à ce tenant.
• Activer ou désactiver l'enregistrement de la géolocalisation lors du pointage.

Utilisateurs

• Créer un nouvel utilisateur ou en affecter un existant à un tenant.
• Changer son rôle (utilisateur/administrateur).
• Le marquer comme gestionnaire de pointage, pour qu'il puisse voir et corriger le registre horaire de tout son tenant.
• Voir et révoquer les appareils ayant accès pour cet utilisateur.

Leads et demandes d'accès au portail client

Le Backoffice recueille aussi les leads de contact venant du site public, ainsi que les demandes d'accès au portail client — de là, vous liez chaque demande à un client fiscal existant ou en créez un nouveau.

Webhooks

Si vous avez besoin que Guilda Work prévienne un système externe lorsqu'il se passe quelque chose, vous pouvez configurer des webhooks sortants (aussi via l'API). Événements disponibles : tâche créée, terminée, finalisée ou assignée ; note créée ou modifiée ; e-mail reçu, envoyé ou sans réponse ; échéance déposée ; client créé ; facture émise ou encaissée ; rendez-vous réservé et document envoyé à la signature.

Chaque envoi est signé, réessayé en cas d'échec et enregistré : le backoffice affiche les webhooks et les envois en échec. La signature et le format figurent dans la documentation développeurs : https://app.guildawork.com/docs/.

Plus d'outils d'administration

Mode maintenance, communiqués, « voir en tant que », limites d'IA et activité de l'API : voir Maintenance, « voir en tant que » et limites d'IA.