Téléverser des documents et envoyer des messages à votre cabinet

Ce guide s'adresse aux clients d'un cabinet, pas à son équipe.

Dans votre portail, chaque échéance fiscale a deux boutons : documents et messages.

Téléverser un document

Ouvrez l'échéance et appuyez sur l'icône de pièce jointe. Vous pouvez choisir plusieurs fichiers à la fois : images ou PDF, jusqu'à 8 Mo par fichier — par exemple une facture ou un justificatif dont votre cabinet a besoin pour déposer le modèle.

Si votre cabinet vous demande quelque chose de précis

Quand votre cabinet a besoin d'un document en particulier, il vous prévient par e-mail et vous le verrez mis en évidence en haut de votre tableau (par exemple « Facture d'achat du trimestre »). Suivez le lien de cet avis pour le téléverser directement — il disparaît de la mise en évidence dès que vous le téléversez.

Écrire un message

Ouvrez l'échéance et appuyez sur l'icône de messages. Écrivez votre question ou commentaire et appuyez sur Envoyer. Votre cabinet reçoit une alerte immédiatement.

Recevoir la réponse

Lorsque votre cabinet répondra, vous recevrez un e-mail vous indiquant qu'il y a une nouvelle réponse. Par sécurité, l'e-mail ne contient pas la réponse elle-même — suivez le lien pour demander un nouveau lien d'accès et la lire dans le portail.

Se déconnecter

Utilisez le bouton Se déconnecter de votre tableau quand vous avez terminé, surtout si vous utilisez un ordinateur partagé.