Gérer les demandes d'accès au portail client

Le portail client est opt-in : un client ne peut y entrer que si une adresse e-mail figure dans sa fiche. Il y a deux façons pour qu'il en ait une.

Renseigner vous-même l'e-mail

Depuis Calendrier fiscal → Clients → Modifier, ajoutez l'e-mail du client. Dès que vous l'enregistrez, il peut demander son lien d'accès depuis le portail client lui-même.

Si le client en fait lui-même la demande

Lorsqu'un client sans fiche existante remplit le formulaire Demander l'accès du portail, la demande arrive dans une file dans Backoffice → Demandes d'accès au portail client. Vous avez là deux boutons par demande :

• Lier à un client existant : s'il avait déjà une fiche (peut-être dans un autre tenant), vous choisissez laquelle et l'e-mail de la demande y est inscrit.
• Créer un nouveau client : vous choisissez le tenant et la fiche est créée directement avec les données de la demande (nom, NIF s'il l'a fourni).

Aucune liaison n'est automatique, même si l'e-mail correspond à un domaine connu — c'est toujours un employé qui décide, à dessein, pour éviter de lier le mauvais cabinet.