Gestionar solicitudes de acceso al portal de cliente

El portal de cliente es opt-in: un cliente solo puede entrar si tiene un email puesto en su ficha. Hay dos formas de que llegue a tenerlo.

Ponerle el email tú mismo

Desde Calendario fiscal → Clientes → Editar, añade el email del cliente. En cuanto lo guardas, ya puede pedir su enlace de acceso desde el propio portal de cliente.

Si el cliente lo solicita él mismo

Cuando un cliente sin ficha previa rellena el formulario de Solicitar acceso del portal, la petición cae en una cola en Backoffice → Solicitudes de acceso al portal de cliente. Ahí tienes dos botones por solicitud:

• Vincular a cliente existente: si ya tenía ficha (quizás en otro tenant), eliges cuál y se le pone el email de la solicitud.
• Crear cliente nuevo: eliges el tenant y se crea la ficha directamente con los datos de la solicitud (nombre, NIF si lo dio).

Ninguna vinculación es automática, aunque el email coincida con un dominio conocido — siempre lo decide un empleado, a propósito, para evitar vincular a la gestoría equivocada.