Gestionar sol·licituds d'accés al portal de client

El portal de client és opt-in: un client només hi pot entrar si té un correu a la seva fitxa. Hi ha dues maneres que n'arribi a tenir.

Posar-li tu mateix el correu

Des de Calendari fiscal → Clients → Editar, afegeix el correu del client. Tan bon punt el deses, ja pot demanar el seu enllaç d'accés des del mateix portal de client.

Si el client ho sol·licita ell mateix

Quan un client sense fitxa prèvia omple el formulari de Sol·licita accés del portal, la petició cau en una cua a Backoffice → Sol·licituds d'accés al portal de client. Allà tens dos botons per sol·licitud:

• Vincular a client existent: si ja tenia fitxa (potser en un altre tenant), tries quina i se li posa el correu de la sol·licitud.
• Crear client nou: tries el tenant i es crea la fitxa directament amb les dades de la sol·licitud (nom, NIF si el va donar).

Cap vinculació és automàtica, tot i que el correu coincideixi amb un domini conegut — sempre ho decideix un empleat, a propòsit, per evitar vincular la gestoria equivocada.