Tâches en équipe

Si votre cabinet compte plusieurs personnes, les tâches peuvent être réparties et partagées. Tout se fait dans la tâche (Modifier) et uniquement entre personnes du même cabinet.

Assigner une tâche

Dans Assigner à, choisissez un collègue. Il recevra une notification et la tâche apparaîtra dans Ma journée comme Assignées à moi. Pour retirer l'assignation, choisissez Non assignée.

Partager une tâche

Dans Partagée avec, ajoutez un collègue et choisissez son autorisation :

• Peut modifier et terminer : il collabore avec vous sur la tâche.
• Lecture seule : il la voit mais ne la modifie pas.

Celui qui reçoit une tâche partagée peut Quitter la tâche quand il n'en a plus besoin. Si vous ne partagez rien, personne d'autre ne voit la tâche.

Client et projet

Chaque tâche peut être rattachée à un Client et à un Projet. Ainsi, en ouvrant la fiche du client ou le projet, vous voyez d'un coup d'œil ce qui est en attente.

Charge de l'équipe

L'onglet Charge affiche le plan de la semaine par personne : les heures estimées des tâches à échéance chaque jour face à la journée de travail. Vous pouvez faire glisser une tâche vers une autre personne pour la réassigner, ou vers un autre jour pour changer sa date. La capacité provient de l'horaire hebdomadaire du pointage (ou de 8 heures par jour à défaut).

Vous ne voyez que ce que votre compte peut voir : vos tâches, celles partagées avec vous et celles des projets partagés.

Courriels de l'équipe

Un courriel précis peut aussi être assigné ou partagé avec un collègue depuis le panneau Équipe du message. Les comptes ne sont pas partagés, seulement ces messages : ceux que vous recevez apparaissent dans Courriel d'équipe, sous Assignées à moi et Partagées avec moi.